Консультация состоит из 6 встреч и сопровождения:
0. Предварительный аудит ваших текущих финансов и целей
1. Более детальное знакомство и определение психотипа, риск-профиля инвестора
2. Составление персонального финансового плана
3. Разбор метода Asset Allocation и инвестиционных стратегий
4. Подбор финансовых инструментов, заполнение документов и перевод средств на ваши инвестиционные счета
5. Регулярные встречи для сравнения результатов и ребалансировки финансового плана
В итоге, после подбора инструментов компания открывает инвестиционные и страховые счета, ведет документооборот, оптимизацию налогов, структурирование капитала, помощь в ведение личных кабинетов, вводе и выводе денег, круглосуточная поддержка
Встречи могут проходить как лично, так и по Skype, Zoom или другим удобным способом